(配音故事片)

明星影片公司1934 年摄制

编剧: 沈西苓

导演: 沈西苓

摄影: 周诗穆

主要演员: 高倩苹 宣景琳 赵丹 孙敏 梅熹

中国边陲某个地方,帝国主义的侵略魔爪,摧毁了青年女教师杨瑛的家．她的爱人梅华流亡上海,爸爸和年幼的弟妹死于战乱,哥哥参加了义勇军．她带着年迈的母亲和一个原先是做木偶的残废老仆人离开故乡,辗转流亡也到了上海．但她没有找到梅华．老母因受刺激而精神失常．老仆重操旧业,每日所得尚不足以支付医药费．某阔少看中杨瑛,他用登报招聘的办法,使杨瑛做了他的私人秘书．面对阔少家中的豪华宴会,更勾起她怀乡的愁绪；她无比悲愤地回到寓所．酒醉后的阔少企图非礼,她怒而打伤阔少,被捕入狱．梅华从报纸上知道杨瑛的遭遇,前往探监．亲人相见,百感交集．杨瑛出狱后和梅华及从家乡烽火中逃出的人们一起,投入了抗日救亡的斗争。

再会吧,上海

(无声故事片)

联华影业公司1934 年摄制

编剧: 郑云波

导演: 郑云波

摄影: 姚士泉

主要演员: 阮玲玉 何非光 张翼 汤天绣

由于军阀混战,学校停办,教员白露只好去上海投奔姑母王太太．途中轮船遇险,白露率先沉掉行李,赢得大副黄汉秀的敬仰．抵沪后,汉秀言及上海社会的黑暗,向白露提出忠告。

王家座上客刘光晖医生,趁白露住院治病之机,将她奸污．汉秀来看白露,被刘骗走．白露发现自己怀孕后,离开王家,被生活所迫当了舞女,不久生下一子。

白露结识富商钱某,物质生活逐渐充裕,儿子却不幸得了重病．二房东请来医生,却正是刘光晖．白露从舞场赶回时,孩子已死去．万念俱灰的白露,耳边响起黄汉秀的叮嘱,毅然离开了上海。