在很深、很深的海底, 有一座雄伟的城堡, 里面住着六位人鱼公主, 她们都十分美丽, 尤其是最小的公主, 她留着金色的长头发, 比姐姐们都漂亮, 她最喜欢听姐姐们说許多海面上的新鲜事, 因此, 小公主常想着, 有一天能自己到海面上看看。

等了又等, 就在小公主十五岁生日的时候, 她悄悄的游到了海面, 海面上有一艘很大的船, 船上許多人正举行着盛大的生日宴会。

船上的人们举杯祝贺: ＂王子! 祝您生日快乐! ＂那个王子威风凛凛, 潇洒英俊．人鱼公主也为之着迷。

但是……

突然, ＂呼! ＂刮起了一阵大风把大船吹翻了, 王子也掉落海中, 漂流到海面上。

＂糟了! 如果不赶紧救王子, 他会有生命危险的! ＂于是人鱼公主费了很大的力气才把王子救到岸上。

＂王子! 醒醒吧! ＂人鱼公主摸着王子的手说。

这时候, 人鱼公主听见脚步声走近来了, 就躲到岩石后面, 来的是一位女孩她看见王子躺在沙滩上大吃一惊, 王子在她细心的照顾下很快就清醒了。

王子对那女孩微笑着说: ＂谢谢你! 救了我的性命．＂

人鱼公主听了很伤心: ＂王子, 我才是救你的人啊! ＂

人鱼公主无法把王子忘记, 因为她是人鱼, 无法与王子接近, 所以每到晚上, 她就游到城堡外, 远远地望着王子。

人鱼公主自言自语的说: ＂我真想变成人类啊! ＂

于是, 人鱼公主就去求助魔女来帮助她达成心愿。

魔女说: ＂我有办法让你变成人类, 但是当你的尾巴变成脚的时候, 走起路来会像刀割一样疼痛, 还有, 如果王子与别人结婚, 你将会化成泡泡而死去．＂

除此之外魔女也希望人鱼能把她美妙的声音送给她。

＂好! 只要我能在王子的身边, 什么都不在乎了! ＂

于是人鱼公主游到了城堡的岸边, 喝下了魔女的药, 全身觉得非常的难过而昏过去; 不知过了多久, 人鱼公主的尾巴慢慢的分裂成双脚。

＂小姐, 你怎么了．＂

当人鱼公主慢慢的睁开双眼, 眼前的人竟是王子; 但是人鱼公主却无法回答, 因为她已经把声音送给了魔女。

王子把人鱼公主带回了城堡, 并给她穿上华丽的衣裳。

＂真是个美人啊! ＂城堡的人都十分称赞人鱼公主的美貌, 虽然人鱼公主不能说话和唱歌, 而她美妙的舞姿却吸引了所有人的目光, 但谁都不知道人鱼公主是忍受着脚痛, 来取乐王子和众人的。

王子对待人鱼公主, 就像妹妹般地, 照顾得无微不至。

有一天, 王子带着人鱼公主来到了邻国, 那是上次他落海获救的地方; 王子是去与那女孩会面的。

王子非常高兴地说: ＂我的性命是她救回来的, 所以我要和她结婚．＂

＂不对! 不对! 王子, 是我救你的呀! ＂人鱼公主喊叫着, 但是王子仍然听不见。

王子终于和那女孩结婚了。

在回国的船上, 人鱼公主伤心的哭泣着, 这时候从海中传来姐姐们的声音: ＂为了要救你, 我们去求魔女, 并用我们的头发换来这把宝剑, 你就用它来杀死王子, 用王子的血涂在你脚上, 就会变回人鱼．＂

＂你要鼓起勇气去做, 否则明天一早, 你将变成泡泡死去．＂

人鱼公主下定了决心, 在王子睡着时进入他的寝宫; 但是看着王子安祥的脸, 怎么也下不了手。

黎明时, 人鱼公主在甲板上自言自语地说: ＂王子! 再见了．＂

于是人鱼公主的身体慢慢地, 化做了許多五彩缤纷的泡泡。

黎明的曙光, 照耀着泡泡, 而人鱼公主的身影, 又像在泡泡中忽隐忽现的往上升。

＂我那可爱的妹妹, 到那里去了! ＂王子正四处寻找人鱼公主。

变成空气的人鱼公主只是对着王子看, 很满足地往粉红云彩的深处飞去!