从前有位王子, 一时兴起去周游世界, 身边只带了一个忠实的仆人．一天, 他来到了一片大森林, 天黑时, 没有找到住处, 不知道该在哪里过夜．这时, 他看到一个姑娘向一间小屋走去, 便跑上前, 结果发现这位姑娘既美丽又年轻．他和她打招呼, 说: ＂好姑娘, 我和我的仆人可以在这小屋里过一夜吗? ＂＂唉, ＂姑娘哀伤地说, ＂可以是可以, 但我劝你们最好还是别进去．＂＂为什么? ＂王子问．姑娘叹了口气说: ＂我的继母会巫术, 她对陌生人不怀好意．＂王子这才明白自己来到了巫婆的家, 可是天已经黑了, 他无法再往前走, 再加上他胆子很大, 便进了屋．老巫婆坐在炉子旁的一张扶手椅上, 红红的眼睛望着进来的陌生人．＂晚上好, ＂她用嘶哑的声音说, 并且竭力装出一副友好的样子, ＂坐下来歇歇脚吧．＂她把炉火扇旺一些, 炉子上还有一只小锅子在煮着什么东西．姑娘警告两位客人千万要小心, 什么也不要吃, 什么也不要喝, 因为老巫婆熬的是魔汤．他们安安静静地一直睡到天亮, 然后便准备动身上路, 王子这时已经骑到了马背上了, 老巫婆却说: ＂等一等, 我还想请你们喝杯饯行的酒呢．＂趁她回去拿酒时, 王子赶紧骑马走了．所以当邪恶的老巫婆端着酒回来时, 只有王子的仆人还在那里勒马鞍．＂把这杯酒带给你的主人, ＂她说, 可就在这一刹那, 杯子破了, 毒酒溅在马身上, 立刻把马毒死了．仆人追上王子, 把发生的事情告诉了他．仆人舍不得那马鞍, 便跑回去取．可当他跑到死马那里时, 竟见一只乌鸦蹲在马的身上, 大口大口地吃着马肉．＂谁知道今天还能不能找到更好的东西呢．＂仆人心想, 便打死了乌鸦, 带着它走了．他们在森林里继续走了整整一天, 可怎么也走不出去．天黑时, 他们看到一家旅店, 便走了进去．仆人把乌鸦给店老板, 让他烧好了当晚饭．可是, 他们来到的是家黑店, 黑暗中店里来了十二个杀人犯, 打算杀死这两位陌生人, 抢劫他们的钱财．不过在动手之前, 他们一起坐了下来吃用乌鸦肉炖的汤, 店老板和那老巫婆也加了进来．他们刚喝了几口汤便全倒在地上死了, 因为乌鸦把死马身上的毒汁传给了他们．旅店里现在只剩下了店老板的女儿, 这是一个诚实的姑娘, 没有参加那些罪恶的勾当．她为这两位陌生人打开了所有的门, 让他们看里面存放的金银财宝．可是王子说那些东西现在全都属于她了, 他自己什么也不要, 然后, 他就带着仆人继续上路了。

他们又走了很久, 来到了一座城市, 这座城里住着一位非常美丽但又非常高傲的公主, 她遍告天下, 谁要是能出一个她猜不出的谜语, 她就嫁给谁；可她要是猜出来了, 那个人就要被砍掉脑袋．她有三天的时间思考, 可她聪明极了, 总能在规定的时间之前猜出来．在王子到来之前, 已经有九个人这样送掉了性命．但王子被她的美貌迷住了, 愿意拿自己的性命做赌注．他来到公主那里, 给她出谜语: ＂什么东西不杀任何人, 却杀死了十二个人? ＂她不知道这是什么东西, 想来想去怎么也猜不出．她查遍了各种谜语书, 可里面就是没有, 一句话, 她的智慧遇到了难题．她不知道该怎么办才好, 便派她的女仆溜进王子的房间, 偷听他梦中说些什么, 以为他或许在说梦话时会把谜底漏出来．但是王子那聪明的仆人却睡到了主人的床上, 女仆一溜进来他就扯掉了她的斗篷, 用鞭子把她赶了出去．第二天夜里, 公主又派她的贴身女仆去碰碰运气, 看她是否能打听出来, 但王子的仆人也扯下了她的斗篷, 用鞭子把她赶了出去．第三天, 王子觉得自己已经有了把握, 便睡回到了自己的房间．这次公主本人来了．她披了件雾一般的灰色斗篷, 坐在王子的身边．她以为王子已经睡着, 便跟他说话, 希望他像许多人一样在梦中说出谜底来．然而王子并没有睡着, 心里清楚得很, 把她的一举一动全听在了耳朵里．她问: ＂什么东西不杀任何人? ＂他回答: ＂一只吃了被毒药毒死、自己又被毒死的乌鸦．＂她又问: ＂那什么杀了十二个人呢? ＂他回答: ＂十二个吃了乌鸦的凶手也死了．＂

公主得知了谜底后便想悄悄溜走, 可王子紧紧扯住她的斗篷, 逼得她只好把它留下．第二天早晨, 公主宣布说自己已经猜出了谜语, 并且派人叫来十二个法官, 当着他们的面说出了谜底．然而王子请求大家听他说几句．他说: ＂她在夜里偷偷溜进我的房间, 从我这里问出了答案, 否则她是不会知道谜底的．＂法官们问: ＂拿出证据来．＂王子的仆人拿来了三条斗篷, 法官们看到那条雾一般的斗篷正是公主常常披在身上的, 便齐声说: ＂给这件斗篷绣上金丝银线, 它将成为你们的结婚礼服．＂